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南京云海2020年第三季度预警点工作总结报告

2020-10-10

一、镁及其应用相关情况

随着人类社会的不断进步,地球的资源日趋贫化,有些金属材料——如铁、铝、铜、铅、锌等的持续开发使用时间不过百年,甚至是几十年。而且伴随着工业的快速发展,能源的供应问题及环境问题也日显突出。进入21世纪,资源和环境已成为人类可持续发展的首要问题。随着人们对能源和环境的日益关注,镁及镁合金由于其储量巨大并且有独特的良好性能正在受到前所未有的关注。


1、镁资源情况

镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一 。镁在地壳中储量居第八位,丰度约为2%;海水中储量居第三位。镁在自然界分布广泛,主要以固体矿和液体矿的形式存在。固体矿主要有菱镁矿、白云石等;液体矿主要来自海水、天然盐湖水、地下卤水等。

我国是世界上镁资源最为丰富的国家之一,镁资源矿石类型全,分布广。世界菱镁矿储量的21%集中在中国,产量的67%由中国提供,储量超过31.45亿吨,菱镁矿探明储量的矿区27处,分布于9个省(),以辽宁菱镁矿储量最为丰富,占全国的85.6%。我国含镁白云石矿也很丰富,现已探明储量40亿吨以上。我国的盐湖镁盐主要分布于西藏自治区的北部和青海省柴达木盆地,柴达木盆地内的镁盐储量占全国已查明镁盐总量的99%,居全国第一位。其中:氯化镁累计查明资源储量42.81亿吨,其中基础储量19.08亿吨;保有资源储量40.70亿吨,其中基础储量17.98亿吨。硫酸镁累计查明资源储量17.22亿吨,其中基础储量12.29亿吨,而且储存形式为非常有利于开采的高纯度氯化镁。据中国镁协报道,中国陆地镁资源储量占全球陆地总储量的67%;而我国的铝和钢均依靠大量的进口矿石,从资源的角度镁的应用特别是替代铝和钢将是大势所趋。


2、镁及镁合金特性

与其他金属相比,镁合金具有以下特点:

1) 镁合金的比重小,是目前最轻的结构材料, 密度在1.751.85g cm3 之间,是钢密度的23%,铝密度的67%,塑料密度的170%。镁合金比强度明显高于铝合金和钢,仅略低于比强度最高的纤维增强材料;比刚度与铝合金和钢相当但远高于纤维增强材料,具有很好的优越性。

2) 镁合金阻尼性能好,与铝合金、钢、铁相比具有较低的弹性模量,在同样受力条件下,可消耗更大的变形功,具有降噪、减振功能,可承受较大的冲击震动负荷,适合于制备抗震零部件。

3) 镁合金导热性、热稳定性、抗电磁干扰性和屏蔽性能良好。

4) 镁合金的铸造性良好,镁与铁反应性很低,熔炼时可用铁坩埚,镁在单位容量下的热焓低,其压铸速度可比铝高,且镁铸件的铸造和加工精度高,镁合金压铸件的最小壁厚可达0.6mm,而铝合金为1.2-1.5mm,镁合金可以进行高速机械加工,生产效率高,在模具内凝固快,生产率比压铸铝件高出40-50%,最高可达两倍,适用于汽车工业的大批量生产。

5) 镁合金的尺寸稳定性较好,收缩率稳定,铸件和加工成品的尺寸精度高,除了镁--锌合金外,多数镁合金在热处理过程及长期使用中由于相变而引起的尺寸变化基本为零。

6) 切削加工性能优良,其切削速度大大高于其他金属。切削镁合金时对刀具的消耗低,切削功率小,镁合金、铝合金、铸铁、低合金钢切削同样零件消耗的功率比值为11.83.56.3。镁合金在切削后不需要磨削、抛光,不用切削液即可以得到粗糙度很低的加工面。此外,镁合金在受冲击或摩擦时,表面不产生火花,利于生产安全。

7) 与塑料类材料相比,镁合金可回收利用,回收成本低,回收利用率高,这对降低制品成本、节约资源、改善环境相当有益。

8) 液态镁容易剧烈氧化、燃烧,故镁合金的熔炼必须在熔剂覆盖下或者在保护气氛中进行。镁合金铸件需要在SO2C02SF6气体保护,或者在真空条件下进行固溶处理,并且固溶处理和时效处理时间均较长。


3、镁合金应用领域

1)汽车工业:

环境污染与资源紧张的日益加剧要求汽车满足轻量化与环保的要求,因此使用密度较小的镁合金已成为汽车材料未来发展的主要方向之一。汽车用镁正以年均20%的增长速度迅速发展,世界各大汽车公司都把已采用镁合金零件的数量作为自身产品技术领先的标志。

目前,汽车工业中镁合金用量较多的地区和国家主要是北美、欧洲、日本和韩国。综合部分厂家的使用情况, 目前镁合金材料主要用来制造的汽车零部件。

镁合金在汽车零部件上的应用


2)航空航天:

20世纪开始,镁合金就在航空航天领域得到应用。出于镁合金可以大大改善飞行器的气体动力学性能并能明显减轻其结构重量,许多部件用其制作。一般航空用镁合金主要是板材和挤压型材,少部分是铸件。目前镁合金在航空的应用领域包括各种民用、军用飞机的民动机零部件、螺旋桨、齿轮箱、支架结构及火箭、导弹和卫星的一些零部件等。随着镁合金生产技术的发展,性能会不断提高,应用范围也会不断扩大。


3)电子通信:

电子信息行业由于数字化技术的发展,市场对电子及通讯产品的高度集成化、轻薄化、微型化和符合环保要求越来越高。工程颜料曾作为主要材料,但其强度终究无法与金属相比。镁合金具有优异的薄壁铸造性能,其压铸件的壁厚可达0.6~1.0mm,并保持一定的强度、刚度和抗撞能力,这非常有利于产品超薄、超轻和微型化的要求,这是工程颜料无法比拟的。

目前用镁合金制作零部件的电器产品有照相机、摄影机、数码相机、笔记本电脑、移动电话、电视机、等离子显示器、硬盘驱动器等。以笔记本电脑、手机和数码相机为代表的3C 产品朝着轻、薄、短、小方向发展的推动下,镁合金的应用得到了持续增长。


4)医疗:

在早期医疗领域,不锈钢、钛合金和钴铬合金等用于医用植入金属材料,其优势在于其良好的耐腐蚀性,可在体内长期保持整体的结构稳定。然而,植入这些金属材料后经过一段时间后,会让许多患者痛苦不已。因为这些材料无法与身体融合,有害金属离子溶出,引发人体过敏,病愈后需通过二次手术将其取出。因此,能够生物降解的医用金属材料就成为植入材料未来的研究与发展方向,而与人体骨骼密度最为接近的镁合金有着独特的优势(镁合金密度约为1.7g/cm³、人体骨骼密度约为1.75 g/cm³)。

镁合金容易加工成形,并且具有优良的综合力学性能以及独特的生物降解功能,而镁又是人体所必需的宏量金属元素之一,因此镁合金是医用金属材料的不二选择。镁合金的弹性模量约为45GPa,也接近于人体骨骼(10~40GPa),能有效缓解甚至避免“应力遮挡效应”;镁合金在人体中释放出的镁离子还可促进骨细胞的增殖及分化,促进骨骼的生长和愈合。不仅如此,镁合金的加工性能远优于聚乳酸、磷酸钙等其他类型可降解植入材料,因此其在心血管支架方面也具有临床应用价值。


5)军工装备

军事装备中使用镁合金可以提高结构件强度,减轻装备重量,提高武器命中率。同时,镁合金能够满足航空航天等高科技领域对材料吸噪、减震、防辐射的要求,明显改善飞行器的气体动力学性能和减轻结构重量。因而在制造飞机和陆地车辆的柜架、壁板、支架、轮毂,以及发动机的缸体、缸盖箱和活塞等零件时,经常使用镁合金,同时,镁合金也被用于制造一些军事装备,例如掩体支架、迫击炮底座和导弹等。 随着镁合金研究的深入及材料性能的提高, 镁合金在兵器中的应用会越来越多。


6)其他领域

由于镁及其镁合金材料具有能够减轻重量、降低噪音、减小振动等优点,因此在自行车业、摩托车业、铁道和其他轨道行业、船舶工业、冶金工业、化学领域、电力工业、家庭消费品、家具、车床设备、办公室设备、光学设备、运动机械和医疗器械等众多领域, 也获得了越来越广泛的应用和发展。


二、镁合金市场相关情况

1、镁锭出厂价格情况


2、中国镁锭分区域市场价格情况


3、中国镁合金分区域市场价格情况


4、中国镁合金进出口数据统计


520201-7月中国共产原镁46.54万吨

据中国有色金属工业协会初步统计数据,1~7月中国共产原镁46.54万吨,同比下降3.66%。其中,陕西地区累计生产30.65万吨,同比增长6.85%;山西地区累计生产6.27万吨,同比下降16.91%;宁夏地区累计生产2.77万吨,同比增长6.52%


620201-7月共出口各类镁产品22.88万吨

海关总署统计数据显示,1~7月,中国共出口各类镁产品22.88万吨,同比下降13.76%;累计金额5.43亿美元,同比下降21.42%。其中镁锭共出口12.49万吨,同比下降12.12%;镁合金共出口5.59万吨,同比下降12.56%;镁粉共出口3.93万吨,同比下降24.68%


7、相关行业方面:硅铁市场

硅铁市场方面,8月份硅铁75#市场主流价格为5700~5900/吨,虽然钢价有所上涨,但出货量却因客户的高价位承压心态而出现减少,下游需求得不到改善,钢价上涨动力不足,一定程度上抑制了硅铁市场的运行,金属镁市场疲软,供多求少的矛盾日益加大,镁厂库存压力较大,镁价格持续下滑,较小规模的镁冶炼企业多有停产、减产现象,75#硅铁如受此影响,预计后期硅铁价格将会下调。


8、下游市场方面:

钢铁市场方面,中物联钢铁物流专业委员会发布的报告数据显示,8月国内钢铁行业PMI指数为47.0%,较7月下降2.2个百分点。分项指数显示,市场需求整体继续偏紧,钢铁生产相应有所下降,原材料价格高位上升,企业原材料采购和库存活动也有所下降。预计9月份,市场需求有较好保障,钢厂生产高位运行,但原材料成本难以下降,钢材价格或将震荡上行。

海绵钛市场方面,8月中国海绵钛产量1.01万吨,同比增长37.98%,环比增长17.99%1~8月总产量约在7万吨,同比增长29.42%8月,下游市场需求逐步回暖,海绵钛企业出货情况自6月起大幅改善,企业去库存较多,部分企业库存也较为紧张,8月份,企业除少量企业停产其他家产量多有增加。

铝市场方面,8月份,长江现货A00铝价格呈高位调整态势,国内淡季库存维持低位并没大幅累积,虽有下游需求略有减少而供应持续增加的现象,但由于海外经济处于复苏阶段,经济数据有转好,疫情拐点或将出现。后市来看,供应端压力有一定预期,下游开工保持平稳,且即将进入消费旺季,铝价有望保持高位运行。


9、国际市场价格走势

1)美国市场

8月份,美国市场镁相关价格小幅下降。根据美国金属周刊的报道,美国镁锭西方现货价由8月初的2.35美元~2.55美元/磅下调至2.30美元~2.35美元/磅;美国镁锭交易者进口价由8月初2.15美元~2.30美元/磅下调至2.15美元~2.25美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格由在1.85美元~2.00美元/磅保持平稳。

2)欧洲市场

8月份,欧洲市场相关报价较为平稳。8月份,英国金属导报(MB)镁锭价格相对平稳,价格稳定在1910美元~1940美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场价格稳定在1975美元~2050美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价在2000美元/吨。


10、国内市场价格走势回顾及预测

20201~9月中国镁锭 99.9%min出厂价格走势图(元/吨)

9月第四周,镁价小幅回升,但终端需求持续疲软。至927日,99.9%镁锭府谷地区工厂报主流出厂含税现金价格1.22万~1.25万元/吨,主流成交价格1.23万元/吨,亦出现少量1.22万元/吨价位货源,闻喜地区约1.24万元/吨,较前一周五继续走低200/吨,至此,自7月初镁市失守1.3万元/吨关口后,再度走低900/吨,刷新近四年半以来新低,镁市悲观情绪进一步蔓延。

9月份,国内镁日均价波动区间1.22~1.29万元/吨,月均价12426.19/吨,同比下降21.85%1~9月均价13597.38/吨,同比下降22.12%

202091~927日中国镁锭 99.9%min出厂价格走势图(元/吨)

进入9月,镁市场仍然没有上行迹象。8月发布的宏观数据向好,虽然在政策上给市场一定程度的提振,但镁市场下游需求量短期内无法提升。国外市场方面,全球经济复苏步伐依旧缓慢,海外消费趋弱,国际市场整体需求清淡。外部市场低迷的状态已持续数月,全球经济回暖仍需时日,贸易商、中间商货品成交仍然以小批量为主,下游企业按需采购,市场观望情绪占主导。

9月中旬,硅铁价格小幅上升,但用电高峰季煤炭处于上涨趋势,受成本支撑和多种因素影响,厂家挺价情绪较高。下游企业依然较为谨慎,按需采购,成交清淡。截至9月末,镁市又进一步走弱,现已触及今年的最低点,市场乏力尽显。国际环境复杂,且疫情反复难以控制,使出口市场受到极大制约,短期内无法转变需求弱势,虽然有数据显示,国内实体经济在快速复苏,但仅靠内需无法完全拉动出口主导的镁市场,镁市场延续低迷态势,价格有进一步下降的可能。

分析认为,从供需关系看,当前国内需求虽有支撑,但国外疫情尚未得到有效控制,叠加人民币汇率升值,出口市场极其薄弱,镁市整体需求依然疲软,供需关系未有明显改善的状况下,短期镁市仍难言乐观。考虑到目前工厂成本倒挂严重,受成本制约,预计镁价降幅也将放缓,建议工厂随行就市出货,如何熬过今年镁市“寒冬”,镁企面临着前所未有的考验。


三、镁行业动态回顾

1、高强度、可焊接、大宽幅、中铝轻研新型镁稀土合金轧制板材面世

日前,中铝轻研合金科技有限公司成功开发出高强度、焊接性优异的大宽幅镁稀土合金板材并实现工业化批量生产,新型镁稀土合金轧制板材抗拉强度最高可达365MPa,屈服强度310MPa,延伸率大于6%。此外,中铝轻研合金已经研制出强度更高的镁稀土轧制板材,该合金以牺牲部分塑性为代价,优化其强度(抗拉强度大于400MPa、屈服强度大于300MPa、伸长率大于4%)。

伴随着国防军工对轻量化持续增长的需求,高性能的陆用无人装甲车、空投轻型装甲车等新型军工兵器对轻量化结构材料及装甲的需求越来越急迫,而镁合金作为一种轻型、高强的结构材料,更易于实现批量化,成为首选的替代材料之一。镁稀土合金以其低密度、高强度、耐腐蚀、优异的耐高温以及可焊接性,目前正得到越来越广泛的研究与应用。在航空航天方面,其可以作为导弹舱体和舱段材料以及其他需耐高温的次承力件;在医学方面,其也可以作生物医用人体植入材料;此外,此种合金也正在被研究用于复合头盔外壳,其重量轻、比刚度高、高阻尼加上适当的防弹性都可能引起性能的提升。(有色金属报)


2、把握汽车轻量化机遇 云海金属二季度净利润环比增长55

云海金属728日晚间披露的半年报显示,2020年上半年,公司实现营业收入25.21亿元,同比增长2.34%;实现归属于上市公司股东的净利润9699.44万元,同比下滑65.08%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润8881.84万元,同比下滑16.17%。虽然上半年因为镁价低迷导致净利润下滑,但二季度生产经营已经逐步恢复,二季度净利润相比一季度增长55%

半年报显示,2020年上半年,虽然受疫情影响,但公司通过开发客户,提高市场占有率,同时开发镁合金新的应用,发展镁合金在汽车轻量化领域的应用,主产品镁合金和铝合金销售量不仅未受市场低迷影响,反而同比增加。

公告显示,公司拥有“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整产业链。镁合金作为最轻的结构金属近年来在大交通轻量化的背景下应用呈现出增长的态势。特别是全球加大新能源汽车的投资,以特斯拉、蔚来为代表的新能源汽车加大使用铝、镁轻质合金部件减重以提升其续航里程已成为趋势。

公司指出,以原镁和镁合金生产为基础,不断向下延伸产业链,通过自建和市场并购提升镁合金深加工的制造能力和水平,2019年收购重庆博奥镁铝金属制造有限公司,使公司在镁合金压铸产品上实现了从小件向大件的发展,实现了制造能力、市场能力和工程设计能力的充实和提升,加速成为多家一流车企一级供应商的步伐。

公司指出,2020年,公司已经成为沃尔沃全球供应商,进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系,新能源车市场公司为比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等提供产品。同时公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作。

公司表示,公司不断开发镁合金新材料新品,拓展镁合金在新基建领域的应用,5G基站功耗是4G基站的2.5-4倍,发热量增加,轻质高导热镁合金制品在5G基站基座和箱体上将会增加应用,公司完成了5G基站用镁合金部件的开发,随着5G基站建设的普及,公司镁合金产品在该领域应用量会大幅增加。(云海金属)


3、第23届镁年会921日在山西孝义举行

2020年全国镁行业大会暨镁业分会第23届年会将于921~23日在山西省孝义市举行。会议旨在推动我国镁产业的高质量发展,促进我国镁冶炼技术和装备水平的提升,加快镁基新材料应用推广,培育新形势下镁行业参与国际竞争的新优势,同时带动山西省以及孝义市镁产业转型升级,进一步提升山西省以及孝义市在我国镁行业中的地位和影响力。会议由中国有色金属工业协会镁业分会主办。(有色金属协会)


四、预警点工作总结及计划

2020前三季度在江苏省商务厅、南京市商务局及溧水县商务局的领导和工作指导下,在各有关金属冶炼企业的关心支持下,镁行业公平贸易预警点在深化预警点基础性工作建设、组织联络员活动、发布预警信息、定期分析镁行业国内外市场形势,围绕行业热点、难点组织研讨交流对策措施,确保行业竞争力提升和可持续发展等方面进行了有效的工作。现简要回顾如下:

1、大力深化预警点基础性工作建设

今年以来在南京镁工业协会内,进一步健全和充实了预警点工作的机构建设。建立了办公室会议制度、用款审批制度、健全了台账和档案。坚持每月召开一次预警点工作会议、每季召开一次联络员会议,并经常组织工作人员下厂调研了解生产经营情况和企业诉求,密切与企业的沟通与联系。并订阅了安泰科镁报告、壹咨询每日讯息,关注亚洲金属网、中国有色金属协会网等网站,从中获取国内镁市场行情、经济运行、国家产业政策信息,在江苏省预警点网站上及时发布,让企业及时了解国内镁、铝市场的有关动态信息。

2、及时发布预警信息

预警点办公室利用预警点网站和联络员会议以及在下厂调研中发布各种贸易预警信息,2020年前三季度以来共转摘和发布预警信息、行业动态、政策法规、预警知识、案例分析等。有关企业在获得上述信息后为我所用,认真对待,规避风险,成效显著。

3、不断围绕行业热点、难点组织交流、探讨,为行业可持续发展服务

预警点利用每季一次联络员会议,组织企业分析镁行业国内外市场形势和企业经济运行情况,围绕行业热点、难点进行探讨,研究对策措施,交流经验,会后汇总会议纪要,在网站和江苏预警点网站上发送至有关镁企业,为各企业正确应对形势提供各种有价值的信息和相关对策措施,使各企业得益匪浅。并总结出了当前在提高企业核心竞争能力确保可持续发展的五个方面的经验,即加强产品开发,不断调优产品结构;依靠技术进步,加快技术改造;实施品牌战略,扩大市场占有;加强企业管理,降低产品成本;调整市场结构,确保满负荷生产。一句话就是要实施产业升级,转变增长方式。

4、存在问题

2020年前三季度镁行业公平贸易预警点虽然开展了大量工作,也取得了一定成效,但是还存在原创性信息不多,联络员除参加每季一次的联络员会议活动,进行信息交流外,平时由于工作忙提供的信息还不够多,每月要求上报的信息联系表不及时不完全等问题。这些问题在以后工作力求有所改善和提高。


五、2020年第四季度工作打算

2020年下半年国际经济形势更加复杂,中美贸易战、中印边境冲突、西亚地区武装冲突升级等各种不确定因素交错,新冠疫情对国际贸易的冲击持续,欧美世界经济复苏乏力,单边主义盛行,贸易保护主义愈演愈烈。为此在2020年四季度我们打算:

1、继续密切关注海外风险变化,做好随机应变,积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障,减低企业自身风险压力。

2、细化基础管理,优化内部流程,做好企业成本管理,加大企业文化建设,提高效率,升级管理运营模式;加快以互联网为代表的信息技术与制造业融合,依靠精益管理、智能制造、共享产业、大数据管理等模式创新来提升企业竞争力。

3、抓住国家大力发展新能源汽车、新基建、5G建设等机遇,加快转型升级步伐,通过整合海内外市场资源,提高技术含量,提升发展质量,往精加工、深加工发展。企业通过更高的自动化、更高的成本效益来满足客户更高的需求,通过掌握话语权来争取市场主动权。

4、品牌化提升市场新价值,加强企业自身品牌建设,进一步打造自己的品牌,提高企业研发能力,继续提高企业研发投入,吸引高端人才,开发具有核心竞争力的新技术和功能性新产品,打造市场品牌,向高端市场发展。

5、供应链管理建设:着力多途径挖掘内外市场空间,有效整合产业链资源,加强供应链的开发与管理,做好一站式服务,维护好现有客户,吸引更多的客户,为未来更好地发展奠定基础。

南京云海特种金属股份有限公司

2020930