首页>新闻中心>预警信息 预警信息

镁合金是下个王者?行业现状与市场发展前景浅析

2020-07-30

我国镁合金行业市场发展现状分析

镁合金是迄今工业应用最轻的金属结构材料,具有密度小、强度高、刚性好、压铸性能好、降低噪音、电磁屏蔽性和减震性好、可循环利用等特点,被誉为21世纪最具开发和应用潜力的绿色工程材料,目前主要应用于汽车、3C、航空航天及军事装备等领域。

数据来源:公开资料整理

2017年我国镁合金产量为32.86万吨,2018年我国镁合金产量略高于2017年水平,镁合金年度产量为32.99万吨。

2008-2018年我国镁合金产量走势

资料来源:智研咨询整理

中国作为全球最大的镁生产国和出口国,镁产量占全球比重超过85%。近年来我国镁合金出口总量维持在10万吨以上,据海关统计2018年我国镁合金出口数量为11.21万吨,出口数量同比下降4.01%;出口金额为30782.67万美元,出口金额同比增长6.84%2018年我国镁合金进口数量为34.22吨,进口数量同比下降62.89%;进口金额为14.65万美元,进口金额同比增长下降51.38%

1992-2018年我国镁合金进出口统计

资料来源:中国海关

综合海关数据计算:2017年我国镁合金表观消费量为21.19万吨,2018年我国镁合金表观消费量为21.78万吨。

镁合金行业市场发展机遇分析

镁合金的主要特点有密度小,比强度、比刚度高,抗震、降噪能力强、压铸性能优,电磁屏蔽性好,易回收和易加工等,当前镁合金最大的增量市场仍来自于汽车轻量化。不管是燃油车的节能减排,还是新能源电动车的增加续航里程,汽车轻量化已经是最为直接有效的解决方案。对比等质量且具有近似界面构件的各金属比刚度,镁合金是钢的 18.9 倍,铝合金的两倍有余,位列三大轻量化金属的首位。


在实际应用方面,通过汽车零部件的原有材料和采用镁合金制件进行对比可以发现,在不影响性能的前提下,减重效果十分明显,对于锌合金材料的减重达到 70%以上;对于钢材料的减重效果在 50%~78%;对于铝合金材料的减重效果达到13.6%~50%

镁密集轻量化概念车减重目标的分解

部分汽车零部件采用镁合金材料后的质量减轻效果

数据来源:公开资料整理

目前汽车领域是我国镁合金产品最大的消费市场,2017年汽车工业镁合金需求量为14.86万吨,2018年我国汽车工业镁合金需求量增长至15.43万吨,按照汽车工业发展趋势,预计2025年我国汽车产量在3500万辆左右,按照欧美国家单车15千克的消费比测算,我国汽车用镁合金需求总量在52万吨以上。

2012-2018年我国车用镁合金统计图

资料来源:智研咨询整理

镁合金压铸工艺日渐成熟,应用范围不断扩大:一方面随着充氧压铸、真空铸造和半固态压铸等工艺不断发展,高性能镁合金挤压加工技术、镁合金高效短流程成形技术等技术能有效提高镁合金耐腐蚀性,提高镁合金产品的性能及生产效率,降低生产成本;另一方面现有镁合金压铸件应用范围与铝合金的重合度日渐扩大,我们判断随着镁合金的压铸工艺进一步提升,镁合金压铸件将成为未来汽车轻量化的主要趋势。

“十三五”镁合金行业发展战略目标

“十三五”

有色金属工业作为制造业的重要基础产业之一,是实现制造强国的重要支撑力。在有色“十三五”规划中,提出以加强供给侧结构性改革和扩大市场需求的主题思路,并以高端材料、绿色发展、两化融合等作为重点,加快产业转型升级,拓展行业发展新空间。


翻阅有色“十三五”规划,有一亮点是引人注目的,即“镁”。作为21世纪绿色金属的镁,在这份规划中出现的频率极高,也可以说是有史以来最高,看得出在这个五年规划中,镁产业面临的发展机遇和空间将是前所未有的。

镁产业发展的必然性

从我国矿产资源方面来说,我国有色金属工业面临资源保障基础薄弱等问题。有色“十三五”规划提出,2015年国内铜、铝、镍等重要矿产原料对外依存度分别为73%45%(据了解到的最新数据为50%以上)、80%,受资源出口国政策变化法律约束和基础设施薄弱影响,我国进口资源面临不确定性,行业抵御市场风险能力不足,我国有色金属行业发展面临诸多制约和限制。“矿产资源问题虽然与镁没有直接关系,但却具有非常重要的间接关系。”中国有色金属工业协会镁业分会顾问徐晋湘说,在矿产资源薄弱的大背景下,供给侧结构性改革战略意义的提出指明了方向:扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性。


在我国面临资源问题的时刻,如果对外依存度是头上一把高悬的剑,那么,镁资源就是迎刃而解的解药。所以,镁产业的发展极具历史必然性,而供给侧结构性改革战略的实施也为镁产业的发展打下坚实的基础。


从有色金属行业中来看,随着我国经济进入“新常态”时期,整体消费增速将由“十二五”期间的高速转为中高速,铜、铝等主要金属品种消费增速将明显放缓。而“十三五”期间,在交通装备轻量化和新能源产业的发展,以及节能减排战略要求的继续实施,镁产业面临前所未有的发展机遇期,消费增速不仅不会放缓,反而会出现高速增长的态势。


在有色“十三五”规划对2020年主要有色金属表观消费需求及产量预测中,镁一改往常,被列入了五大主要产品中,而国家预测的“十三五”年均增长率最高端的金属品种也是它,增长率为7.1%,这次有色“十三五”规划在镁产业方面变化很大,可以看出,国家对镁未来的发展空间十分认可,“十三五”也为镁未来的发展定下了基调。预计,“十三五”期间镁的年增长率将是最高的,2020年产能将达到130~150万吨,甚至更多。

大力推动镁规模化应用

有色金属应用水平体现国家的经济实力和产业市场开拓能力,目前,我国镁工业应用水平,与发达国家还存在明显差距。“十三五”期间,要以镁合金轮毂项目为重点,推进镁合金材料在汽车领域的规模应用;以贴近生活、量大面广民用产品为突破点,推动镁合金材料在民用领域的应用;继续巩固镁合金材料在3C、汽车高端市场等领域的应用,通过开发市场、创造市场、培育市场,在更大的范围拓展镁合金材料的应用,真正实现镁规模化应用。

构建知识产权体系

培育一批具有自主创新开发能力的科研机构和科技主导型企业,加大、加快新技术、新工艺、新设备的科技研发,形成一批具有国际水平的专利技术,构建我国自主知识产权体系,推动我国镁工业的发展,提升我国镁工业的国际竞争力和影响力。

镁技术创新任重道远

我国镁产业经过10多年的发展,已经逐步走到了世界镁工业大国的地位,原镁产量达到世界总产值的80%,随着技术进步,镁冶炼技术逐步从横罐子工艺向竖向竖罐工艺发展,冶炼成本不断降低,每吨原镁生产能耗从2000年的11吨标煤,逐步降到目前4吨以下标煤。


镁加工技术也获得了诸多突破,如宽幅薄板带(卷)的设备设计制造和材料生产、镁合金板或卷轧制、镁合金连续轧制、镁合金加工成型装备大型化等,可以说镁产业技术创新在近些年已经有了很大进步,但仍任重道远。