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  • 南京云海2016年第四季度预警点工作总结报告

     

    公平贸易预警点2016年工作总结报告

    一、镁市场相关情况

    12月份以来镁价大幅下调。周后期,陕西地区厂商大幅度下调报价,由前期16000 /吨以上价位直接下调至15700 /吨。对此举业内厂商表示此次调价比较突然,且听说要一步跌到位,下周可能奔15000 /吨。另有厂商称本次下调价格说明当地库存量确实较大,目前只能低价逐步抛货,后期价格有继续走低可能。对短期镁价走势,目前多数观点表示看跌,有观点认为下周将考验15000 /吨的支撑位。

    1、国内市场

    据亚洲金属网数据中心显示,2016 12 月中国镁锭总产量为70390 吨,其中陕西生产了40900 吨,位列第一,占总量的58%;山西产量为14700 吨,位列第二,占总产量的21%;其后依次为宁夏5290 吨,内蒙古5100 吨,新疆3600 吨,青海800 吨。进入第四季度以来,镁锭市场复产现象增多且多数厂商维持较高水平开工率,11 月份中国镁锭产量达到70240 吨,12月份持续维持在70390 吨的高位。

        

     

    临近中国新年,镁锭市场出货期明显缩短;但是,市场供应过剩但需求疲软之态犹在,更有部分厂商库存高企,故本周中国镁锭价格持续大幅下跌了800 /吨,期间部分厂商为争取订单甚至可低于市场价格300 /吨走货。然而,受困于低迷需求及持续走低市场现状影响,买方普遍看低后市且以观望为主,本周市场成交持续清淡。

    基于元旦后原料镁锭价格大幅下跌且下游钢厂需求一片颓态,本周中国镁粉价格持续下滑至15400-15600 /吨现金出厂,较上周后期下跌了700 /吨。然而,由于需求有限且买方普遍看低后市,本周镁粉现货市场成交稀少,多数厂商以执行前期长单为主。考虑到短期内原料降势难改且下游需求尚无回暖趋势,故预计下周中国镁粉价格或持续走低。

    2、国际市场

    中国镁锭出口价格大幅下跌80 美元/吨,期间市场成交寥寥买方仅维持最低补仓量。考虑到本周中国国内镁锭价格持续大幅下跌且国外需求十分清淡,中国镁锭出口价格继续下跌至2260-2290 美元/吨中国离岸价,部分低价供应商给出去2100-2120 美元/吨中国离岸价,较上周后期下滑了80 美元/吨,部分供应商为争取订单甚至给出更低报价。然而,因年前国外买方补仓基本结束,市场需求持续疲软且多数买方看低后市,故出口市场成交寥寥。

    3、相关行业动态

    据海关总署统计数据显示,2016 1-11 月中国累计出口各类镁产品共32.13 万吨,同比减少13.4%,累计金额7.63 亿美元,同比减少17.6%。其中镁锭累计出口16.08 万吨,同比减少14.55%;镁合金累计出口9.81 万吨,同比减少5.34%;镁粉累计出口5.43 万吨,同比减少22.63%

         据海关出口数据统计,2016 11 月中国镁产品出口总量为38313 吨,其中11 月份镁锭出口量为20794 吨、镁合金11982吨、镁粉5537 吨。出口总量与上月的35835 吨相较,环比增长了6.9%。其中镁锭及镁粉出口量与上月相比,环比分别下跌了5.7%9.8%;镁合金出口量与上月相较,环比增长了57%

    4、公司新闻

    廷鑫携成大 抢攻两岸镁骨钉市场看好金属骨科器材產业市场需求,主营项目为铝合金產品的廷鑫兴业,与成功大学合作,创新研发生医材料──镁骨钉產品。相对于其他金属植体,镁骨钉较为便宜,而且可以被人体吸收降解,随尿液排出,免受二次开刀之苦,成为骨科患者的一大福音,该团队将在两岸等地进行人体试验,进而抢攻全球商机。廷鑫金属集团董事长顏德新表示,新產品镁骨钉预计2017 年在台湾完成人体试验,进而上市。同时,也会在大陆等地进行人体实验,透过关系企业已经布局全球销售通路,销往亚洲及欧美地区,初期会以亚洲市场为重。根据世界卫生组织针对全球人口依年龄别统计和预测资料显示,全球骨科创伤器材的销售预计在20122017 年约成长6.4%2017 年预估将会到达71 亿美元,相关商机相当庞大。

    5、后市预测

    考虑到当前镁锭市场供应持过剩但年前市场消费力度有限,故镁厂为争取订单释放库存或持续降价。继前期几周价格大幅下跌以后,预计下周镁锭价格降幅或达600 /吨,考虑到临近春节物流及交通或有不便,预计下周有刚需客户将陆续入市下单开始储备年期所需库存,持单贸易商也陆续采购,市场整体成交量较前一周或有增加,但仍难消化当前镁厂所持库存。

    6、中国镁合金出口前十名企业

    据海关出口数据统计,2016 11 月中国镁合金出口总量为11982 吨。2016 11 月中国镁合金出口前十名企业如下:

    7、国际动态

    合同签订支撑美国镁价近日,美国镁贸易商们称,12 月美国金属镁需求较为强劲,超出往年水平,大多数是合同订单,现货

    交易不多。Platts 评估美国现货交易者进口价格从1.45-1.55 美元/磅上调至1.47-1.55 美元/磅,其中偏低价位的供应很少,西方现货价稳定在2.10-2.20 美元/磅,现货贸易鲜有成交。有镁贸易商称,近期镁需求相当不错,订单很多,价格从1.485 美元/磅上涨至1.50 美元/磅以上,1.50美元以下的价格很难寻找到供货商。有欧洲贸易商称,近期有一些2017 年一季度的纯镁招标,中国镁贸易商报价在2410-2450 美元/吨,不过不含税价格低至2300-2375 美元/吨,鹿特丹一季度货源报价2450-2475 美元/吨。

    近期,市场中有不少铝厂和压铸商签订了2017 年合同订单,合同价格均高于现货价格。美国最大供应商美国镁业销售副总裁称,他们已经把2017 年的合同额度都签订完成了,2017 年出售的金属镁将略少于2016 年。由于紧邻美国镁业工厂的ATI 公司计划关闭工厂,美国镁业将因此损失一部分销量,且不得不取消专门设计应用于该工厂的电解单元,美国镁业正在争取获得ATI 公司的补偿。ATI 设计产能每年使用12000 吨镁,不过根据以往开工率计算,他们实际每年用镁量在7000 吨左右。

    近期铝用户签订的2017 年镁合同价格在1.60-1.65 美元/磅,俄罗斯金属镁售价低于1.50 美元,但俄罗斯2017 年进入美国市场的原镁仅有2000-4000 吨,占美国市场很小的一部分。虽然俄罗斯的金属镁便宜,但是美国买家观点不一,有的买家表示会少量采购,也有买家表示还是会从传统供应商处买货。据悉目前市场中标准压铸合金合同价在2.15 美元/磅左右,一些非标准的90%-93%镁合金合同价格在1.39-1.41 美元/磅,再生合金如AZ91DAM50AM60 等合同价格在1.55-1.70 美元/磅。市场整体价格呈上涨趋势。有美国国内的再生厂商称,他们的合金价格高于进口的合金,因为他们提供综合服务,用户从他们这里买货风险低且质量稳定。有压铸商称,由于MagReTech 公司的关停,美国镁回收的成本增加了25%甚至更多,听闻MagReTech将会重启,不过未得到官方的确认。(MW

    二、2016年以来在江苏省商务厅、南京市商务局及溧水县商务局的领导和工作指导下,在各有关金属冶炼企业的关心支持下,镁行业公平贸易预警点在深化预警点基础性工作建设、组织联络员活动、发布预警信息、定期分析镁行业国内外市场形势,围绕行业热点、难点组织研讨交流对策措施,确保行业竞争力提升和可持续发展等方面进行了有效的工作。现简要回顾如下:

    一) 大力深化预警点基础性工作建设,

    今年以来在南京镁工业协会内,进一步健全和充实了预警点工作的机构建设。建立了办公室会议制度、用款审批制度、健全了台账和档案。坚持每月召开一次预警点工作会议、每季召开一次联络员会议,并经常组织工作人员下厂调研了解生产经营情况和企业诉求,密切与企业的沟通与联系。并订阅了安泰科镁报告、壹咨询每日讯息,从中获取国内镁市场行情、经济运行、国家产业政策信息,在江苏省预警点网站上及时发布,让企业及时了解国内镁、铝市场的有关动态信息。

    二)及时发布预警信息:

    预警点办公室利用预警点网站和联络员会议以及在下厂调研中发布各种贸易预警信息,截止到1231日共转摘和发布预警信息、行业动态、政策法规、预警知识、案例分析等92条。有关企业在获得上述信息后为我所用,认真对待,规避风险,成效显著。

    三)不断围绕行业热点、难点组织交流、探讨,为行业可持续发展服务

    预警点利用每季一次联络员会议,组织企业分析镁行业国内外市场形势和企业经济运行情况,围绕行业热点、难点进行探讨,研究对策措施,交流经验,会后汇总会议纪要,在网站和江苏预警点网站上发送至有关镁企业,为各企业正确应对形势提供各种有价值的信息和相关对策措施,使各企业得益匪浅。并总结出了当前在提高企业核心竞争能力确保可持续发展的五个方面的经验,即加强产品开发,不断调优产品结构;依靠技术进步,加快技术改造;实施品牌战略,扩大市场占有;加强企业管理,降低产品成本;调整市场结构,确保满负荷生产。一句话就是要实施产业升级,转变增长方式。2016年截止1231日,公司共接待投资者多批次若干投资基金,对公司镁及镁合金、汽车轻量化生产、销售情况进行调研。

    存在问题。

    2016年镁行业公平贸易预警点虽然开展了大量工作,也取得了一定成效,但是还存在原创性信息不多,联络员除参加每季一次的联络员会议活动,进行信息交流外,平时由于工作忙提供的信息还不够多,每月要求上报的信息联系表不及时不完全等问题。这些问题在新的一年里力求有所改善和提高。

    2017年度工作打算。

    1.继续做好预警点基础性工作建设,坚持每月一次预警点办公会议制度、每季一次联络员会议制度、联络员每月上报一次信息联系表制度。充分发挥预警点网站的作用,做好各种预警信息的发布工作。并尽可能的增加联络员企业,扩大预警点在行业的复盖面。

    2.继续加强预警点与有关镁企业的沟通和联系,定期下厂调研,了解企业的经济运行情况和诉求,为企业出谋划策,排忧解难,为企业提高核心竞争能力可持续发展做好各项服务。

    3.经常利用各种渠道,做好镁行业市场形势、外贸动态、预警信息的收集整理,并及时在网站上发布各种信息。

    4.继续做好联络员和外经贸人员的预警知识培训工作,进一步提高大家预防和应对国际贸易摩擦的知识和本领。

                                             南京云海特种金属股份有限公司

                                       2017110